1. Don Azpiazú’s Havana Casino Orchestra: “El Manicero” (1930)
2. Sexteto Habanero: “Ay Mamá Inés” (1928)
3. Trio Matamoros: “Malanga” (1940)
4. Sexteto Habanero: “Tres Lindas Cubanas” (1926)
5. Enrique Bryon y su Orquesta: “Las Maracas de Cuba” (1933) 
6. Orquesta Verar del Real: “El Nuevo Ford” (1928)
7. Adolfo Utrera (vocals), Nilo Menendez (piano), Ernesto Lecuona (piano): “Aquellos Ojos Verdes (Green Eyes)” (1930)  
8. Antobal’s Cubans featuring Antonio Machín: “La Mulata Rumbera” (1932) 
9. Don Barreto y su Orquesta de Melody’s Bar: “Cuatro Palomas” (1932)
10. Chiquita Serrano: “Quiero una conga” (circa 1934)
11. Orquesta Oscar Calle: “Trigueñita” (Rumba) (1933)
12. Guillermo Portabales: “Esto Se Llama Montuno” (circa 1937)
13. Don Azpiazu and his Havana Casino Orchestra: “Wanna Lot o’ Love” (1931) 
14. Antonio Machín: “La Ruñidera” (1930) 
15. Lecuona Cuban Boys: “Tabou” (1936)
16. Lecuona Cuban Boys: “Para vigo me voy” (1937) 
17. Orquesta Hermanos Castro: “Panama” (Conga) (1937)
18. Alberto Socarrás, Su Orquesta Cubanacan: “Masabi” (1935)
19. Orquesta Cheo Belén Puig: “La Bella Cubana” (1939) 
20. Antobal’s Cubans: “El Maraquero” (1936)
21. Desi Arnaz: “La Conga en Nueva York” (1939) 
22. Stan Kenton: “The Peanut Vendor” (1947)

DISC 2: Mondo Mambo

1. Septeto Anacaona: “Algo Bueno” (1937)  
2. Maria Teresa Vera featuring Lorenzo Hierrezuelo & Con junto de Nené Allué: “Y Tú Qué Has Hecho” (circa 1950)
3. Xavier Cugat and his Orchestra (vocal refrain by Don Reid & chorus): “The Lady In Red (Rumba)” (1935)  
4. Miguelito Valdés with the Orquesta Casino de la Playa: “Rumba Rumbero” (circa 1939)  
5. Senén Suarez Y Su Conjunto: “Yambeque (Guaguancó)” (1940s)
6. Rita Montaner: “Ay Que Sospecha Tengo” (1943) 
7. Antonio Machín: “Envidia” (1949)
8. Arsenio Rodríguez: “La Yuca de Catalina” (1942) 
9. Chano Pozo Y Su Conjunto Con El Mago Del Tres: “Sacale Brillo Al Piso Teresa (Son Montuno)” (1947)
10. Machito And His Orchestra: “Tangá” (1949)
11. Dizzy Gillespie & Chano Pozo: “Manteca” (1947) 
12. Cascarita with La Orquesta de Bebo Valdés: “Que Paso en el Congo” (circa late 1940s)
13. Orquesta de Arcaño y Sus Maravillas del Siglo: “Mambo” (circa 1944)  
14. Orquesta Casino de la Playa, Cascarita, vocals: “Coje Pa La Cola” (1945) arr. Pérez Prado 
15. Julio Cueva y su Orquesta: “Rareza del Siglo” (1946) (Arr. Bebo Valdés)
16. Jose Curbelo y Su Orquesta: “El Rey Del Mambo” (1946)
17. Tito Rodriguez and the Mambo Devils: “Mango Del Monte” (1949)
18. José Curbelo y Su Orquesta, Tito Rodriguez, vocals: “Bambanquere” (1947)
19. Pérez Prado and his Orchestra: “(Que Rico) El Mambo” (1949) 
20. Benny Moré with the Pérez Prado Orchestra: “Babarabatiri” (1950)  
21. Pérez Prado Orchestra featuring Benny Moré: “Locas por el Mambo” (1950)
22. Orquesta de Enrique Jorrín:  “La Engañadora” (1951) 

DISC 3: Santeria & Socialism

1. Desi Arnaz & His Orchestra: “Babalú”(1946) 
2. Celina y Reutillo: “A Santa Bárbara (que viva Chango)” (circa 1949) 
3. Conjunto Casino (Roberto Faz, Agustín Ribot and  Roberto Espí, vocals): “A romper el coco (guaracha)” (1950)
4. Conjunto Casino (Roberto Faz, Orlando Vallejo and Roberto Espí, vocals): “Sun sun babaé (afro)” (1951) 
5. Daniel Santos y la Sonora Matancera: “El Niño Majadero” (early `50s) 
6. Duo Los Compadres featuring Compay Segundo: “Su Señoría la Conga” (circa 1950)
7. Cuarteto d’Aida: “Las Mulatas del Cha Cha Chá” (1957)
8. Cuarteto d’Aida : “Nocturno Antillano” (1957)
9. Julio Cueva: “Tingo Talango” (circa 1955)
10. Celeste Mendoza: “Ansias Locas”(Bolero) (circa 1960)  
11. Olga Guillot: “Eres Todo Para Mí” (Bolero) (1958) 
12. Omara Portuondo: “Noche cubana” (canción) (1958) 
13. Ibrahim Ferrer con Chepin y su Orquesta Oriental:  “¡Ay, azabache!” (1960) 
14. Ibrahim Ferrer con Chepin y su Orquesta Oriental: “El botellero” (circa 1960) 
15. Barbarito Diez: “ El Amor De Mi Bohio” (circa early 1950s)
16. Xiomara Alfaro: “Siboney” (1957)
17. Xiomara Alfaro: “Bahia” (circa 1957)
18. Cachao Y Su Combo : “Trombon Criollo” (1957)  
19. Celia Cruz y la Sonora Matancera : “Rock and Roll” (1958)
20. Abelardo Barroso with Orquesta Sensación: “Tiene Sabor” (1959)
21. Beny Moré y Joseito Fernández: “La Guantanamera” (circa 1960) 
22. Celina González y Reutilio Domínguez: “Que viva Fidel” (circa 1961)
23. Charlie Parker & the Afro Cubop All Stars: “Mambo Fortunado” (1950) 

DISC 4: “Socialismo con pachanga!” -Che Guevara

1. Carlos Puebla: “Gracias, Fidel”
2. La Lupe: “Con el diablo en el cuerpo” (1960)
3. Rolando La Serie: “La Pachanga” (1960)
4. Orquesta Riverside: “Yayabo” (1961)
5. Freddy: “Sombras Y Mas Sombras” (1960)
6. René Touzet and His Orchestra: “El Loco Cha Cha” (1956)
7. Los Zafiros: “Mi Oracion” (circa 1962)
8. Dúo Los Diablos: “Loco Amor” (1963)
9. La Lupe: “Fever” (1963)
10. Tito Puente: “Oye Como Va” (1963)
11. Orquesta Broadway: “Time Out for Dengue” (1963)
12. Orquesta Aragón: “Los Tamalitos de Olga” (circa 1955)
13. Celina González: “Camina y Ven” (circa late 1960s)
14. Olga Guillot and Lucho Neves: “Odiame” (1968)
15. Celia Cruz: “Bemba Colora” (1966)
16. Los Bucaneros: “Triste Estoy” (circa 1967)
17. Mirtha y Raúl: “Y Tú Algún Día La Seguirás” (circa 1968) drums of Jesús Pérez: “Changó” (circa 1980)
18. Mongo Santamaria: “Afro Blue” (1959)
19. Orquesta Elio Revé: “Fifí, Teté y Popó” (1968)
20. Los Van Van: “Havana City” (circa 1999)